목면면은 다시 태어나 전생에 사촌 언니와 결혼했던 군관 심화연에게 시집을 간다. 그 목적은 사촌 언니를 괴롭혀 죽인 심화연의 여사친 서념에게 복수하기 위해서다. 섬에 도착한 목면면은 여우짓으로 서념의 여우짓에 대항하면서 서념을 긁는다. 결혼식 날, 서념은 목면면이 자신을 바다에 빠뜨렸다고 모함하지만 수영에 능한 목면면에 의해 구조되었고 심화연은 서념의 거짓말을 폭로한다. 서념은 여러 수를 써서 목면면을 해하려 하지만 결국 모두 자신에게 돌아온다. 목면면과 심화연의 감정이 깊어질 때 목면면이 결혼 상대를 바꾼 사실이 드러났고 또 다른 위기가 닥친다.
구황자 소욱은 아홉 황자 중에서도 가장 강력한 세자 후보다. 그러나 태생이 현양지체(玄陽之體)인 그는 삼십세를 넘기지 못한다는 비운을 안고 태어났다. 오직 현음지체(玄陰之體)를 지닌 여인과 합궁해야만 목숨을 부지하고 황위를 차지할 수 있지만, 십 년을 찾아도 헛수고일 뿐이었다. 그러던 중, 추격자들에게 쫓기던 그는 우연히 혼례식 가마 앞에 나타난 신부 강련과 마주친다. 그리고 놀랍게도, 그녀야말로 그가 애타게 찾아온 현음지체의 여인이었다. 결국 소욱은 그녀를 강제로 데려가 자신의 여인으로 만들기로 결심한다. 목숨을 구하기 위한 혼례, 그러나 잃게 될 건 마음이었다.
유연희의 아버지는 대장군 고악의 모함으로 군량 횡령죄로 감옥에 갇히고, 가을 지나면 참수 당하게 된다. 아버지를 구하기 위해 그녀는 신분을 숨기고 궁녀가 되어 황제 제신을 찾아 아버지의 억울함을 풀고자 했다. 그러나 제신은 외척이 정사에 간섭하는 걸 극도로 싫어하며, 10년 동안 후궁에 발을 들이지 않았다. 우연치 않게 두 사람은 하룻밤을 보내게 되었고, 제신은 그녀를 권력을 탐내는 여인으로 오해하여 그 자리에서 참수될 뻔했다. 6개월 후, 유연희는 아이를 가졌고, 황후의 자리를 노리고 있던 고귀비가 이 사실을 알게 되어 그녀를 오체분시 처형하려 했으나, 마침 제신은 유연희가 은사의 딸이며 아버지의 억울함을 풀기 위해 궁에 들어온 사실을 알게 되었다. 그녀가 효심 깊은 여인이었음을 깨닫고 제신은 그녀와 아이를 구해냈다. 하지만 후궁들의 암투는 계속됐고, 유연희와 제신은 점차 서로의 마음을 확인하며 결국 두 사람은 아름다운 사랑을 하게 되었다.
서해 국사 맹연은 제자 진헌의 계략에 빠져 송가의 딸 송청안과 하룻밤을 보내게 되었다. 그 일로 맹연은 성폭행범으로 몰려 7년간 옥살이를 하게 되고, 송청안은 가족에게 버림받은 채 그의 아이를 낳는다. 출소한 맹연은 사랑하는 여인과 아이를 지키기 위해 국사의 자리를 되찾고 복수의 길에 오른다. 그리고 피바람이 몰아치기 시작한다.
어린 시절, 황제를 구하려다 자객에게 납치된 대원왕조의 장공주. 죽음의 위기에서 우연히 은둔 고수에게 구출되어 이름을 숨기고 살아간다. 15년 후, 그녀는 천기각의 각주 백신월로 거듭나 남편과 함께 교성에서 평온한 삶을 꾸리지만, 과거의 운명은 그녀를 가만히 두지 않는다. 어느 날, 변장한 황제를 우연히 만나게 된 백신월. 황제는 그녀의 선량한 마음씨에 감복해 남편을 장원급제로 발탁하지만, 뜻밖의 배신이 그녀를 기다리고 있다. 남편은 황제의 은혜를 저버리고, 장원급제 축하 연회에서 아내를 버리고 다른 여인과의 재혼을 계획하는데...